Conseiller(ière) - Philippe Ventura

Philippe Ventura

  • Cela fait plus de 30 ans que je travaille en finances. En 30 ans, j’ai vu l’économie mondiale tousser bien des fois, j’ai vu les marchés plonger puis remonter, j’ai vu des bulles spéculatives gonfler puis exploser. Et à chaque fois, vous savez ce que je dis à mes clients ? « Ce qu’on vise, c’est le long terme, ne laissez pas la panique du moment miner votre moral et votre plan pour l’avenir ».
  • C’est ça mon rôle: prendre soin de vos actifs et aussi de votre tranquillité d’esprit. Vous aider à prendre les bonnes décisions pour vos finances et à dormir sur vos deux oreilles. Vous conseiller, vous et votre famille, pour bâtir, protéger et transmettre un patrimoine durable.
  • Découvrez Philippe dans cette courte entrevue !
Services offerts :
Avec l’équipe de mon cabinet et avec les spécialistes d’Assante, j’ai développé une offre en gestion de patrimoine qui mise sur:
  • Une solide expérience dans les fonds d’investissements et les assurances;
  • Une approche globale intégrant placements, assurances, optimisation fiscale, préparation de la retraite et planification successorale;
  • Un accompagnement personnalisé, axé sur vous, vos besoins, vos rêves et vos projets.
Clientèle visée :
Entrepreneurs et professionnels
Diplômes : CFA (Analyste financier agréé)
Numéro BDNI (AMF) : 383981