BOTTIN DE CONSEILLERS EN SERVICES FINANCIERS

Comprendre
les types de professionnels

Trouvez facilement le conseiller qui vous convient pour vous accompagner dans la croissance de vos placements ou pour avoir l’assurance qui vous convient !

Pour vous aider dans votre recherche, voyez ici la description des différents titres qui existent afin de vous assurez de choisir la bonne personne.

La majorité des gens utilisent le terme de « conseiller financier ». Vous verrez que ce titre n’existe pas !

Descriptions:

Ce professionnel peut vous conseiller et vous proposer d’investir dans des fonds communs de placement. 

La sécurité financière fait référence au domaine de l’assurance de personnes, c’est-à-dire les assurances pour la vie et pour la santé. Ce professionnel, aussi appelé « représentant en assurance de personnes ». Il peut donc vous offrir des services-conseils et des produits d’assurance vie, d’assurance santé et de fonds distincts.

Quand on parle d’assurance collective et de rentes collectives, on fait surtout référence aux programmes d’avantages sociaux offerts par les employeurs à leurs employés. Ce professionnel est donc en mesure de proposer aux employeurs des produits et des services-conseils relatifs aux régimes d’assurance et de rentes.

Le représentant de courtier est plus souvent connu sous le nom de conseiller en placement. Ils offrent un éventail complet de services comme l’analyse de titres (actions) et la gestion de portefeuille. Ils sont autorisés à transiger des actions, obligations, fonds commun de placement et fonds négociés en Bourse.

Le planificateur financier peut vous offrir des conseils dans sept domaines. Ces domaines sont : l’assurance, la finance, la fiscalité, les aspects légaux, les placements, la retraite et la succession. Et s’il souhaite vous vendre des produits financiers, il lui faut un permis supplémentaire pour distribuer chaque type de produit. Ainsi, pour vous vendre une assurance vie par exemple, il doit détenir un permis de conseiller en sécurité financière.

Mise en garde:

Avant de commencer à travailler avec un conseiller au Québec, assurez-vous que son ou ses titres d’inscription soient toujours en vigueur en consultant le Registre des entreprises et des individus autorisés à exercer de l’AMF.

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