Représentante en épargne collective* et spécialiste en investissement responsable *rattachée aux Services en placements PEAK
Soucieuse d’offrir à ses clients un service professionnel de qualité, elle met un point d’honneur à bien comprendre leurs besoins. Son but: faire une différence significative dans la vie financière de ses clients. Elle mise ainsi sur une collaboration à long terme avec chacun.
Julie a toujours cru en l’indépendance des conseils. C’est la raison pour laquelle en 2001 elle a choisi de travailler à son compte à titre de planificateur financier indépendant.
« Notre rôle à titre de planificateur financier est d’accompagner nos clients à travers la réalisation de leurs projets en élaborant un plan d’action personnalisé qui propose des stratégies afin d’optimiser leur situation financière et patrimoniale. La vie de nos clients n’est pas un long fleuve tranquille. Alors il faut aussi pouvoir revoir et ajuster leur plan en proposant également un plan d’accompagnement. Prévoir le mieux du mieux, mais aussi le pire du pire. »
Clientèle visée :Les entrepreneurs et leur famille
