Conseiller(ière) - Martin Leduc

Martin Leduc

  • Je suis reconnu pour bien expliquer et vulgariser ce que les clients ont souvent plus de difficulté à saisir.
  • J’approfondie régulièrement mes connaissances financières pour mieux les servir, principalement pour mettre en place la meilleure stratégie possible.
  • Avec les membres de notre équipe du cabinet Symbiose – Gestion et protection du patrimoine, il est très important de mettre en place une stratégie optimale. Le plus important demeure le suivi régulier et le service clients.
  • Le nom Symbiose représente l’importance pour nous de travailler en étroite collaboration avec les clients, les autres membres du cabinet ainsi que les ressources externes nécessaires pour les dossiers des clients.
  • L’ajout de Gestion et protection du patrimoine est également significatif puisque nous voulons mettre l’accent sur l’importance de PROTÉGER votre patrimoine et non seulement le gérer.
  • Votre santé financière nous tient à coeur et ce, bien au-delà des mots.
  • Découvrez Martin dans cette courte entrevue !
Services offerts :
  • Planification financière
  • Planification de retraite
  • Planification successorale
  • Analyse et gestion des placements
  • Analyse des besoins en assurance de personnes (vie, invalidité, maladies graves)
  • Dons planifiés
Clientèle visée :
Gens du Québec et de l’Ontario qui cherchent une planification globale de leur situation (retraite, succession, gestion de placements, analyse des besoins en assurance, stratégie optimale de leur situation)
Diplômes : B.A.A., Certificat en planification financière
Numéro BDNI (AMF) : 2142621