Je suis reconnu pour bien expliquer et vulgariser ce que les clients ont souvent plus de difficulté à saisir.
J’approfondie régulièrement mes connaissances financières pour mieux les servir, principalement pour mettre en place la meilleure stratégie possible.
Avec les membres de notre équipe du cabinet Symbiose – Gestion et protection du patrimoine, il est très important de mettre en place une stratégie optimale. Le plus important demeure le suivi régulier et le service clients.
Le nom Symbiose représente l’importance pour nous de travailler en étroite collaboration avec les clients, les autres membres du cabinet ainsi que les ressources externes nécessaires pour les dossiers des clients.
L’ajout de Gestion et protection du patrimoine est également significatif puisque nous voulons mettre l’accent sur l’importance de PROTÉGER votre patrimoine et non seulement le gérer.
Votre santé financière nous tient à coeur et ce, bien au-delà des mots.
Analyse des besoins en assurance de personnes (vie, invalidité, maladies graves)
Dons planifiés
Clientèle visée :Gens du Québec et de l’Ontario qui cherchent une planification globale de leur situation (retraite, succession, gestion de placements, analyse des besoins en assurance, stratégie optimale de leur situation)
Diplômes : B.A.A., Certificat en planification financière
