• Oeuvrant dans le domaine financier depuis 2011, ma mission est d’éduquer, de conseiller et d’accompagner mes clients dans l’atteninte de leur indépendance financière.
• Avec mon équipe, nous desservons des professionnels, des propriétaires d’entreprise et les familles du Québec qui on un certain niveau de complexité en construisant un plan financier clair et personnalisé.
• Mon approche avec une planification intégrée est de prendre le temps de connaître la réalité, les objectifs et les attentes de mes clients afin d’optimiser, faire croître et protéger leur patrimoine.
• Les domaines discutés sont: les aspects légaux, assurance de personnes, finances, impôt/fiscalité, placements, retraite et succession
• Découvrez Charles-Olivier dans cette entrevue !

• Détenteur d’un certificat en ressources humaines, il exerce la profession de conseiller en sécurité financière et de représentant en épargne collective depuis 2018. Naturellement doté d’un fort degré d’empathie, sa formation universitaire lui a permis de décupler sa capacité à écouter et à comprendre les préoccupations et les rêves de ses clients avant de leur proposer des solutions.
• Impliqué à titre de bénévole dans la Fondation Bon départ, il donne, à chaque année de son temps, pour améliorer le bien-être des enfants du Canada. Il est également vice-président de Génération Avenir, un organisme qui permet aux gens d’affaires de s’intégrer dans la communauté d’affaires de Granby et régions.
• Découvrez Julien dans cette entrevue !

• Je suis reconnu pour bien expliquer et vulgariser ce que les clients ont souvent plus de difficulté à saisir.
• J’approfondie régulièrement mes connaissances financières pour mieux les servir, principalement pour mettre en place la meilleure stratégie possible.
• Avec les membres de notre équipe du cabinet Symbiose – Gestion et protection du patrimoine, il est très important de mettre en place une stratégie optimale. Le plus important demeure le suivi régulier et le service clients.
• Le nom Symbiose représente l’importance pour nous de travailler en étroite collaboration avec les clients, les autres membres du cabinet ainsi que les ressources externes nécessaires pour les dossiers des clients.
• L’ajout de Gestion et protection du patrimoine est également significatif puisque nous voulons mettre l’accent sur l’importance de PROTÉGER votre patrimoine et non seulement le gérer.
• Votre santé financière nous tient à coeur et ce, bien au-delà des mots.
• De plus, je suis auteur du livre « Maîtriser ses finances », un livre qui répond à vos questions et qui vous permet de bonifier vos finances.
• Découvrez Martin dans cette courte entrevue !

• Soucieuse d’offrir à ses clients un service professionnel de qualité, elle met un point d’honneur à bien comprendre leurs besoins. Son but: faire une différence significative dans la vie financière de ses clients. Elle mise ainsi sur une collaboration à long terme avec chacun.
• Julie a toujours cru en l’indépendance des conseils. C’est la raison pour laquelle en 2001 elle a choisi de travailler à son compte à titre de planificateur financier indépendant.
• « Notre rôle à titre de planificateur financier est d’accompagner nos clients à travers la réalisation de leurs projets en élaborant un plan d’action personnalisé qui propose des stratégies afin d’optimiser leur situation financière et patrimoniale. La vie de nos clients n’est pas un long fleuve tranquille. Alors il faut aussi pouvoir revoir et ajuster leur plan en proposant également un plan d’accompagnement. Prévoir le mieux du mieux, mais aussi le pire du pire. »

• J’aide les gens à prendre le goût de s’occuper de leurs finances personnelles.
• En tant que conseiller en placement, je vous offre des conseils sur les types d’investissements à choisir parmi les fonds communs de placements, FNB (fonds négociés en Bourse), actions et obligations pour vous bâtir un portefeuille de placement qui correspond à votre profil d’investisseur, et aussi qui est bien aligné avec vos valeurs et vos convictions.
• Je suis conseiller certifié en investissement responsable parce que j’ai la conviction que votre argent peut travailler pour vous tout en travaillant pour un monde meilleur.
• En tant que conseiller en sécurité financière, je vous offre des conseils sur les assurances de personnes afin que vous ayez les protections nécessaires pour vous et vos proches. Vous et proches seront bien protégés en cas de maladie ou de décès.
• En tant que courtier hypothécaire, je vous aide à choisir la meilleure solution en matière de prêt hypothécaire pour que vous puissiez acheter la maison de vos rêves.
• Vous avez des rêves ? Réalisons-les. Facilement et simplement.
• Découvrez Éric dans cette courte entrevue.

• Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans le domaine financier, je me donne pour mission de servir mes clients en leur permettant de bénéficier de mes compétences et de mon expérience.

• En me basant sur la situation existante du client, il m’est primordial de proposer aux personnes que je rencontre des solutions complètes et optimisées qui correspondent à leurs projets et leurs rêves tout en tenant compte de leur situation personnelle car chaque projet mérite une solution adaptée! 

• Découvrez Olivier Pastorel dans cette courte entrevue !

Conseiller autonome et consultant en communications financières, il collabore avec diverses publications et médias canadiens dont, RDI, LCN, 98-5FM Cogeco Montréal, FM93 de Québec, 106,9FM Mauricie, Conseiller.ca, Canoe.ca, LaPresse+ et le Journal de Montréal/Québec. Il est également membre du panel économique de l’émission de radio matinale « Tout un matin » à ICI Première de la SRC. Il est auteur de trois ouvrages sur les finances personnelles; Investir dans un CELI (Éditions Transcontinental), Petits secrets et gros mensonges de votre banquier (VLB Editeur) et 99 trucs pour s’enrichir -Spécial retraite (Éditions du Journal). Comme administrateur gestionnaire professionnel, il est membre de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec (Adm.A.). Fabien détient une maitrise en administration des affaires (MBA) et il est planificateur financier, diplômé de l’IQPF (l’institut québécois de planification financière).

• Découvrez Fabien Major dans cette courte entrevue !

• Travaillant dans le domaine des finances depuis 2019, je suis également investisseur immobilier depuis 2016 et entrepreneur dans le domaine de l’imprimerie depuis 2001.
• J’ai une vaste expérience des méthodes de financement et une opinion de terrain quand au coût d’opportunité.
• Je suis donc bien placé pour vous conseiller si vous êtes travailleur autonome, propriétaire d’une PME ou investisseur immobilier.
• La fiscalité et les nombreuses stratégies financières me passionnent.
• Mon intérêt pour la philosophie et la lecture m’ont amenés à voir l’argent et les finances personnelles d’un tout autre point de vue. C’est un outil qui permet d’atteindre plusieurs objectifs mais s’il est mal géré, l’argent deviendra un maître qui prendra pour vous les décisions quand au choix du travail, de la rémunération, du rythme de vie et éventuellement de la date de la retraite.
• C’est donc avec ceci en tête que mon objectif est d’aider quiconque le désire à enrichir sa vie par des choix réfléchis concernant les finances personnelles.
• Découvrez Yan Beauregard dans cette courte entrevue !

Découvrez Andréane Levac dans cette courte entrevue !