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• Je travaille dans le domaine des services financiers depuis plus de cinq ans. Récemment, j’ai eu la chance de réaliser mon rêve en devenant entrepreneur dans le domaine qui me passionne: la finance.
• Dévouée, intègre et dynamique, je souhaite vous accompagner dans la réalisation de vos projets.
• J’adore conseiller la clientèle en matière d’investissement, de protection et de fiscalité.
• Établir des relations humaines et durables est primordial.
• Contactez-moi pour que nous puissions ensemble mettre en place des stratégies vous permettant de maximiser vos objectifs. Au plaisir de vous rencontrer !

• Mon but premier est de bien comprendre les besoins de mes clients et de bien vulgariser les concepts et produits d’investissements qui peuvent être compliqués à première vue.
• Je préconise une approche globale pour bien établir les bases d’une relation à long terme avec mes clients.
• Que ce soit pour des besoins en assurance de personne ou en placements, il me fera plaisir de vous accompagner tout au long de votre parcours vers votre réussite financière.
• Découvrez Antoine dans cette courte entrevue !

• Ancien sportif de haut niveau, je suis un fonceur naturel et un gars d’équipe. Vos besoins sont ma priorité ! C’est cliché mais c’est tellement vrai.
• Mon objectif est de comprendre vos besoins présents et futurs pour vous outillier le mieux possible afin de réaliser vos objectifs financiers.
• J’aime diriger ma pratique d’affaires sur l’analyse à la retraite car c’est un des aspects de notre vie le plus souvent négligé.
• J’adore préparer mes clients à cette période de leurs vies pour qu’ils puissent sauter à pieds joints dans cette nouveauté en sachant qu’ils ont un plan avec eux.
• Ce qui me motive dans mon travail, c’est la possibilité d’aider les gens et de m’assurer que mes clients aient une tranquilité d’esprit financière.
• Sur les derniers miles de ma spécialisation en planification financière, je suis un passionné du domaine et j’adore me casser la tête pour trouver la meilleure formule pour vos besoins.
• Au plaisir de travailler avec vous et d’être votre personne de confiance pour vos projets de vie  !
• Découvrez Alexandre dans cette courte entrevue !

Mon approche:

• Approche globale qui optimise toutes les sphères de la sécurité financière
• Gestion des liquidités
• Se préparer aux imprévus
• Planifier des dépenses importantes
• Optimisation de la retraite
• Partager le patrimoine
• Optimisation d’entreprise

• L’humain au coeur de la relation financière, voici l’élément principal que vous allez retrouver dans mon approche. Parce que je crois fondatalement que, même lorsque l’on parle de finances, la relation humaine fait partie de l’élément indispensable pour bien travailler ensemble à la réalisation de vos désirs et objectifs.
• Je vous rencontre en présentiel dans la grande région de Québec, et en virtuel sur l’ensemble de la province de Québec.
• Je travaille en partenariat avec la grande majorité des différentes compagnies d’assurances et des différentes compagnies de placements (fonds communs de placements). Cette diversité me permet de vous trouver la meilleure solution au meilleur prix.
• Je propose également un service spécialement adapté aux femmes, qui rejoint la femme dans ses besoins et ses différences.
• Planifiez votre rendez-vous, c’est gratuit.
• Découvrez Nathalie dans cette courte entrevue !

• Détenteur d’un certificat en ressources humaines, il exerce la profession de conseiller en sécurité financière et de représentant en épargne collective depuis 2018. Naturellement doté d’un fort degré d’empathie, sa formation universitaire lui a permis de décupler sa capacité à écouter et à comprendre les préoccupations et les rêves de ses clients avant de leur proposer des solutions.
• Impliqué à titre de bénévole dans la Fondation Bon départ, il donne, à chaque année de son temps, pour améliorer le bien-être des enfants du Canada. Il est également vice-président de Génération Avenir, un organisme qui permet aux gens d’affaires de s’intégrer dans la communauté d’affaires de Granby et régions.
• Découvrez Julien dans cette entrevue !

• Je me dévoue pleinement pour atteindre le bien-être financier de mes clients
• Mon objectif est de trouver les solutions et produits les plus adéquats pour mes clients selon leur situation familiale et leur budget après une analyse détaillée et en profondeur de leur réalité financière
• Je suis à l’écoute des besoins de chacun
• J’offre un service professionnel, courtois et chaleureux
• Découvrez Yineth dans cette courte entrevue !

• Tel un coach sportif, je vous aide à établir un plan en fonction de votre portrait financier afin de vous assurer d’atteindre vos objectifs et vos rêves
• Je dessers les régions Sorel, Trois-Rivières, Drummondville, St-Hyacinthe, Rive-Sud, Berthierville et Joliette
• Découvrez Hervé dans cette courte entrevue !

• Sociable, énergique et sincère, je suis totalement engagé vers mes clients.
• Passionné par la transmission des connaissances avec un blog éducatif sur les investissements et les assurances
• J’ai une habileté à créer des relations de confiance ce qui renforce la loyauté de ma clientèle, et ce, depuis des années.
• Disponible, compétent et proactif, je suis capable de vous conseiller adéquatement en ce qui concerne vos besoins
• Découvrez Paul dans cette courte entrevue !
• Découvrez également un article écrit par Paul St-Jacques concernant l’assurance-prêt hypothécaire !

• Je suis reconnu pour bien expliquer et vulgariser ce que les clients ont souvent plus de difficulté à saisir.
• J’approfondie régulièrement mes connaissances financières pour mieux les servir, principalement pour mettre en place la meilleure stratégie possible.
• Avec les membres de notre équipe du cabinet Symbiose – Gestion et protection du patrimoine, il est très important de mettre en place une stratégie optimale. Le plus important demeure le suivi régulier et le service clients.
• Le nom Symbiose représente l’importance pour nous de travailler en étroite collaboration avec les clients, les autres membres du cabinet ainsi que les ressources externes nécessaires pour les dossiers des clients.
• L’ajout de Gestion et protection du patrimoine est également significatif puisque nous voulons mettre l’accent sur l’importance de PROTÉGER votre patrimoine et non seulement le gérer.
• Votre santé financière nous tient à coeur et ce, bien au-delà des mots.
• Découvrez Martin dans cette courte entrevue !

• Je suis un conseiller à l’écoute, disponible et qui aime aider ses clients
• Ma force est de vulgariser l’aspect financier dans son ensemble
• Chacune de mes rencontres est personnalisée et répond aux besoins spécifiques de mes clients
• Découvrez Jonathan dans cette courte entrevue !