Barbara Demers
Conseillers
Image:
Martin-Leduc.jpg
Nom: Martin Leduc
Titre 1: Planificateur financier
Titre 2: Conseiller en sécurité financière
Titre 3: Représentant de courtier
Présentation:
- Je suis reconnu pour bien expliquer et vulgariser ce que les clients ont souvent plus de difficulté à saisir.
- J’approfondie régulièrement mes connaissances financières pour mieux les servir, principalement pour mettre en place la meilleure stratégie possible.
- Avec les membres de notre équipe du cabinet Symbiose – Gestion et protection du patrimoine, il est très important de mettre en place une stratégie optimale. Le plus important demeure le suivi régulier et le service clients.
- Le nom Symbiose représente l’importance pour nous de travailler en étroite collaboration avec les clients, les autres membres du cabinet ainsi que les ressources externes nécessaires pour les dossiers des clients.
- L’ajout de Gestion et protection du patrimoine est également significatif puisque nous voulons mettre l’accent sur l’importance de PROTÉGER votre patrimoine et non seulement le gérer.
- Votre santé financière nous tient à coeur et ce, bien au-delà des mots.
- De plus, je suis auteur du livre « Maîtriser ses finances », un livre qui répond à vos questions et qui vous permet de bonifier vos finances.
- Découvrez Martin dans cette courte entrevue !
Cabinet: Symbiose - Gestion et protection du patrimoine
Services offerts:
- Planification financière
- Planification de retraite
- Planification successorale
- Analyse et gestion des placements
- Analyse des besoins en assurance de personnes (vie, invalidité, maladies graves)
- Dons planifiés
Clientèle visée: Gens du Québec et de l'Ontario qui cherchent une planification globale de leur situation (retraite, succession, gestion de placements, analyse des besoins en assurance, stratégie optimale de leur situation)
Diplômes: B.A.A., Certificat en planification financière
Numéro BDNI (AMF): 2,142,621
Courriel: martin.leduc@sgpp.net
Téléphone: 819-307-4507
Adresse: 31 Bd Gréber
Gatineau
Québec
J8T 3P4
Canada
Gatineau
Québec
J8T 3P4
Canada
Je suis reconnu pour bien expliquer et vulgariser ce que les clients ont souvent plus de difficulté à saisir. J’approfondie régulièrement mes connaissances financières pour mieux les servir, principalement pour mettre en place la meilleure stratégie possible. Avec les membres de notre équipe du cabinet Symbiose – Gestion et protection du patrimoine, il est très important de mettre en place Read more...
Image:
Julie-Guay.jpg
Nom: Julie Guay
Titre 1: Planificateur financier
Titre 2: Conseillère en sécurité financière
Titre 3: Représentante en épargne collective* et spécialiste en investissement responsable *rattachée aux Services en placements PEAK
Présentation:
- Soucieuse d’offrir à ses clients un service professionnel de qualité, elle met un point d’honneur à bien comprendre leurs besoins. Son but: faire une différence significative dans la vie financière de ses clients. Elle mise ainsi sur une collaboration à long terme avec chacun.
- Julie a toujours cru en l’indépendance des conseils. C’est la raison pour laquelle en 2001 elle a choisi de travailler à son compte à titre de planificateur financier indépendant.
- « Notre rôle à titre de planificateur financier est d’accompagner nos clients à travers la réalisation de leurs projets en élaborant un plan d’action personnalisé qui propose des stratégies afin d’optimiser leur situation financière et patrimoniale. La vie de nos clients n’est pas un long fleuve tranquille. Alors il faut aussi pouvoir revoir et ajuster leur plan en proposant également un plan d’accompagnement. Prévoir le mieux du mieux, mais aussi le pire du pire. »
Cabinet: Les Services Financiers Julie Guay
Clientèle visée: Les entrepreneurs et leur famille
Diplômes: Pl.Fin. S.I.R.
Numéro BDNI (AMF): 115,639
Courriel: julie@julieguay.com
Téléphone: 450-974-2452
Adresse: 425 Bd Binette
Saint-Eustache
Québec
J7P 5N6
Canada
Saint-Eustache
Québec
J7P 5N6
Canada
Soucieuse d’offrir à ses clients un service professionnel de qualité, elle met un point d’honneur à bien comprendre leurs besoins. Son but: faire une différence significative dans la vie financière de ses clients. Elle mise ainsi sur une collaboration à long terme avec chacun. Julie a toujours cru en l’indépendance des conseils. C’est la raison pour laquelle en 2001 elle Read more...
Image:
Eric-Lacoursiere.png
Nom: Éric Lacoursière
Titre 1: Conseiller en placement|Valeurs Mobilières PEAK Inc.
Titre 2: Conseiller en sécurité financière|Sharpe Services Financiers Inc.
Titre 3: Courtier hypothécaire|Planiprêt
Présentation:
- J’aide les gens à prendre le goût de s’occuper de leurs finances personnelles.
- En tant que conseiller en placement, je vous offre des conseils sur les types d’investissements à choisir parmi les fonds communs de placements, FNB (fonds négociés en Bourse), actions et obligations pour vous bâtir un portefeuille de placement qui correspond à votre profil d’investisseur, et aussi qui est bien aligné avec vos valeurs et vos convictions.
- Je suis conseiller certifié en investissement responsable parce que j’ai la conviction que votre argent peut travailler pour vous tout en travaillant pour un monde meilleur.
- En tant que conseiller en sécurité financière, je vous offre des conseils sur les assurances de personnes afin que vous ayez les protections nécessaires pour vous et vos proches. Vous et proches seront bien protégés en cas de maladie ou de décès.
- En tant que courtier hypothécaire, je vous aide à choisir la meilleure solution en matière de prêt hypothécaire pour que vous puissiez acheter la maison de vos rêves.
- Vous avez des rêves ? Réalisons-les. Facilement et simplement.
- Découvrez Éric dans cette courte entrevue.
Services offerts:
- Conseils de placement
- Assurances de personnes
- Prêts hypothécaires
Diplômes: Baccalauréat en administration des affaires
Numéro BDNI (AMF): 3,546,301
Courriel: elacoursiere@groupepeak.com
Téléphone: 514-994-2551
Adresse: 3056 Rue Jacques Lauzon
Montréal
Québec
H4G 3M8
Canada
Montréal
Québec
H4G 3M8
Canada
J’aide les gens à prendre le goût de s’occuper de leurs finances personnelles. En tant que conseiller en placement, je vous offre des conseils sur les types d’investissements à choisir parmi les fonds communs de placements, FNB (fonds négociés en Bourse), actions et obligations pour vous bâtir un portefeuille de placement qui correspond à votre profil d’investisseur, et aussi qui Read more...